एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का 12,500 करोड़ का आईपीओ 25 जून से खुलेगा

जयपुर, 23 जून (Udaipur Kiran) । एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का बहुप्रतीक्षित प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) बुधवार, 25 जून 2025 को खुलेगा और शुक्रवार, 27 जून 2025 को बंद होगा। एंकर निवेशकों के लिए बोलियां मंगलवार, 24 जून को आमंत्रित की जाएंगी।

आईपीओ का मूल्य बैंड 700 रुपये से 740 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है, जिनका अंकित मूल्य 10 रुपये है। फ्लोर प्राइस शेयर के फेस वैल्यू का 70 गुना और कैप प्राइस 74 गुना है। निवेशक कम से कम 20 इक्विटी शेयर और उसके बाद 20 के गुणकों में बोली लगा सकेंगे। आईपीओ का कुल आकार 12,500 करोड़ रुपये का है, जिसमें 2,500 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 10,000 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) शामिल है। ऑफर फॉर सेल के तहत एचडीएफसी बैंक लिमिटेड अपने 10,000 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयर बाजार में बेचेगा।

कंपनी फ्रेश इश्यू से प्राप्त पूंजी का उपयोग टियर-1 कैपिटल बेस को मजबूत करने, भविष्य की पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा अपने प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों—जैसे एंटरप्राइज लेंडिंग, एसेट फाइनेंस और कंज्यूमर फाइनेंस में ऋण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए करेगी। इसके अतिरिक्त, ऑफर से जुड़े खर्चों को भी इसी राशि से वहन किया जाएगा।

यह प्रस्ताव बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से लाया जा रहा है और इसका नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत किया जाएगा। यह पेशकश 19 जून 2025 को फाइल किए गए रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के आधार पर की जाएगी, जिसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, गुजरात, दादरा और नगर हवेली, अहमदाबाद के पास दायर किया गया है। प्रस्तावित इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में सूचीबद्ध होंगे, जिसमें एनएसई को डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के रूप में चुना गया है।

आईपीओ में नेट ऑफर का 50 प्रतिशत तक हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए आरक्षित होगा, जिसमें से 60 प्रतिशत तक एंकर निवेशकों को आवंटित किया जा सकता है। एंकर हिस्से का एक-तिहाई भाग घरेलू म्यूचुअल फंडों के लिए आरक्षित होगा। 15 प्रतिशत हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें से एक-तिहाई 2 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की बोलियों और दो-तिहाई 10 लाख रुपये से अधिक की बोलियों के लिए होगा। 35 प्रतिशत हिस्सा खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईबी) को आवंटित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एचडीएफसी बैंक के पात्र शेयरधारकों और कर्मचारियों के लिए भी आरक्षित कोटा रखा गया है।

एंकर निवेशकों को छोड़कर शेष सभी निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करना होगा, जिसमें उनके बैंक खाते से बोली राशि ब्लॉक की जाएगी। यूपीआई के माध्यम से आवेदन करने वाले निवेशकों को अपनी यूपीआई आईडी देनी होगी। एंकर निवेशक एएसबीए प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

इस पेशकश के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के रूप में जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, बीएनपी परिबास, बोफा सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड और यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नामित किया गया है।

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(Udaipur Kiran)